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+49 (0)30 27 000 8 200
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Ablauf der Beratung und Betreuung

Kennen Sie das auch?

Über die Jahre entsteht ein Sammelsurium an Versicherungen und Finanzanlagen, doch es wurde noch nicht geprüft, ob die Verträge überhaupt noch zur persönlichen Situation passen.

Wir schauen uns das gern genau an, helfen Verträge zu finden, die wirklich in Ihr Leben passen und begleiten in allen Lebenssituationen.

Wir sind in folgenden Schritten für Sie tätig:

  • Vereinbarung eines Telefontermines (kurzer Austausch, Klärung des Bedarfs und der Grundlagen der Zusammenarbeit)
  • Erfassung der Ist-Situation (vorhandene Verträge, Erfahrungen)
  • Bestimmung der Soll-Situation (inkl. Ziele & Wünsche) mittels Frage- bzw. Erfassungsbögen
  • Gutachten vorhandener Verträge und Abgleich mit Soll-Situation
  • Erarbeitung von Angebotsübersichten verschiedener Anbieter unter Berücksichtigung von Mindeststandards
  • Empfehlung des Produktes, das aus unserer Sicht am besten den Bedarf deckt
  • Schriftliche Dokumentation der Beratung
  • Regelmäßiger Austausch (bei Bedarf Anpassung der Verträge)
Ein Versicherungsmaklervertrag ist die Grundlage und regelt die Zusammenarbeit zwischen Mandant und uns.
Bei Fragen und Anliegen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

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Standorte

Franke Versicherungsmakler


Hauptniederlassung
Alt-Moabit 108 a
D - 10559 Berlin
T +49 (0)30 27 000 8 200
F +49 (0)30 27 000 8 222

Niederlassung Potsdam
Baumhaselring 75
D - 14469 Potsdam
T +49 (0)331 64 72 19 49
F +49 (0)331 64 72 19 50

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